Рынок лакокрасочных материалов. На российском рынке лкм продажи ежедневно сокращаются
Ученые предполагают, изготовление первых красок началось около 25 тыс. лет тому назад. Эти краски были достаточно примитивны и обладали плохой долговечностью. В период, приблизительно между 3000 и 600 гг. до н. э. развитие искусства приготовления красок было значительно развито египтянами. Им же принадлежит разработка первых красочных лаков. В качестве пленкообразователей египтяне почти исключительно использовали природные смолы, расплавы восков. Греки начали использовать лаки на основе высыхающих масел. К концу ХVIII в. спрос на краски всех типов возрос до такой степени, что стало экономически выгодно организовывать производство лаков и красок для продажи.
Промышленная революция оказала большое влияние на развитие лакокрасочной промышленности. Возрастающее применение железа и стали в строительстве и технике обусловило дальнейшее развитие рынка лакокрасочных материалов.
Сегодня в России, согласно ГОСТ 28246-2006, под лакокрасочным материалом (ЛКМ) понимается жидкий, пастообразный или порошковый материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность лакокрасочное покрытие, обладающее защитными, декоративными или специальными техническими свойствами.
Основной принцип классификации ЛКМ - по типу связующего материала. В соответствии с данным принципом, лакокрасочные материалы подразделяются на:
ЛКМ на основе поликонденсационных смол;
ЛКМ на основе полимеризационных смол;
ЛКМ на основе природных смол;
ЛКМ на основе эфиров целлюлозы.
Все лакокрасочные материалы, выпускаемые в промышленности, подразделяются на три группы: основные, промежуточные, прочие.
К основным относятся лак, краска, эмаль, грунтовка, шпатлевка.
В группе промежуточных (используются преимущественно в качестве полуфабрикатов и полупродуктов) присутствуют: олифа, смола, растворитель, разбавитель, сиккатив.
К прочим (вспомогательные и подсобные материалы) относят следующие ЛКМ: смывка, мастика, отвердитель, ускоритель (по материалам «Оптовик Бизнес Маркет», http://www.atlant.ru/opt/articles/analitika/20080505151759/index.php , и Research.Techart, http://www.himtrade.ru/info/st8.htm).
До начала мирового финансового кризиса, спрос на лакокрасочные материалы характеризовался стабильной тенденцией к увеличению, при этом не только со стороны строителей, но и среди представителей других отраслей - производителей мебели, машиностроителей и других. Зарубежные компании активно наращивали свое присутствие в России путем экспорта продукции, создания совместных предприятий по реализации и производству ЛКМ и приобретения местных производителей ЛКМ. С середины 2008 года на российском рынке ЛКМ начались серьезные негативные изменения: исчезли дешевые, долгосрочные кредитные деньги в строительстве. К осени 2008 г. в кризис строительной отрасли затянуло смежные с ним отрасли, в том числе рынок ЛКМ. К концу 2008 года наблюдалось падение спроса в строительстве, перепроизводство и перенасыщение в отрасли, реструктуризация рынка и девальвация рубля, сообразное изменения цен на основное сырье и другие проблемы (по материалам по материалам «Оптовик Бизнес Маркет», http://www.atlant.ru/opt/articles/analitika/20080505151759/index.php , и www.utsrus.com/documents/.../izmenenie_uslovij_postavok_syrya.doс).
По оценкам экспертов ОАО "Русские краски", в самом крупном сегменте декоративных ЛКМ падение составило 12%, в индустриальных - до 25%, специальных - 12%. Потребление авторемонтных сократилось на 10%, конвейерных - на 60%. Из тенденций рынка декоративных материалов отмечается относительно умеренное сокращение производства, рост объемов водных материалов (до 50-60% рынка ЛКМ) и продукции сегмента "эконом", а также увеличение потребления отечественных ЛКМ. В сегменте индустриальных материалов отмечалось снижение цен и изменение предпочтений потребителей в пользу ЛКМ отечественного производства.
В этой ситуации производители пересматривают ценовую и ассортиментную политику. Например, крупнейший российский производитель лакокрасочной продукции и цинковых белил - ростовский завод «Эмпилс» (входит в холдинг «Новое содружество») по итогам 2009 года в денежном выражении увеличил объемы продаж на 3%, в натуральном выражении объе¬мы продаж сократились. Это произошло благодаря новой линейке недорогих красок, которую завод успел запустить и раскрутить. Они не самого высокого качества, но в нынешней ситуации благодаря стоимости востребованы рынком (по материалам http://www.rbcdaily.ru/2009/02/02/market/399907 и http://ruskras.ru/content/view/644/47/).
Несмотря на сокращение темпов строительства под влиянием кризиса, розничный рынок строительно-отделочных материалов может стать для производителей ЛКМ одним из важнейших, т.к. многие домохозяйства, запланировавшие сделать ремонт, едва ли откажутся от этой идеи даже в условиях ограниченных средств, не позволяющих привлечь наемную рабочую силу.
Эксперты считают, что в условиях кризиса, производители должны максимально облегчить потребителям выбор материалов, рассказать об условиях и ограничениях применения того или иного вида ЛКМ, предоставить им исчерпывающую и доступную информацию о технологии использования краски (по материалам http://marketing.rbc.ru/news_research/03/03/2009/562949955396426.shtml).
По итогам 2009 года, объем рынка ЛКМ в России составил 1154 тыс. тонн. Вследствие финансового кризиса, произошло сокращение рынка на 2.4% по сравнению с 2008 годом (рисунок 1). До начала кризиса, в течение последних пяти лет, объемы рынка увеличивались. Это происходило в основном за счет импорта, доля которого составляла более 20%.
Рисунок 1. Динамика объема рынка ЛКМ в России в 2005-2009 годах, тыс. тонн.
http://www.himtrade.ru/info/st8.htm
Эксперты рынка утверждают, что спрос на водно–дисперсионные ЛКМ неуклонно растет, что ведет к активному развитию производства этого вида ЛКМ. За 5 лет доля водно–дисперсионных ЛКМ в структуре общероссийского производства увеличилась на 12 процентных пунктов. Однако наибольшим сегментом на рынке ЛКМ в России являются органоразбавляемые ЛКМ (краски, лаки, грунтовки, шпатлевки на конденсационных, полимеризационных смолах и на основе эфиров целлюлозы) – по итогам 2009 года им принадлежало 42% рынка (рисунок 2). Водно-дисперсионные ЛКМ занимают 25% рынка, промежуточные ЛКМ (олифы, растворители, смывки) -18%, масляные краски – 15% (по материалам http://dvinainform.ru/research/getresearch.php?id=379&h=dvinainform.ru и Research.Techart, http://www.himtrade.ru/info/st8.htm).
Рисунок 2. Структура рынка ЛКМ в России в 2009 году
Источник данных: Research.Techart на основе данных Росстата и ФТС России, http://www.himtrade.ru/info/st8.htm
В России лакокрасочная продукция производится на более чем 200 предприятиях, располагающихся по всей территории нашей страны. Однако основное производство в России сконцентрировано преимущественно в трех федеральных округах: Центральном ФО, Северо-Западном ФО и Южном ФО.
В докризисные годы рост объёмов производства лакокрасочных материалов сопровождался изменением долей между основными производителями, а также появлением новых предприятий. Кроме этого, характерными особенностями российского рынка ЛКМ последних лет является рост доли импорта наряду с активной экспансией иностранных игроков и, как следствие, ослабление позиций российских производителей. Российские производители ориентированы в основном на производство алкидных и масляных красок и эмалей и не способны полностью удовлетворить спрос на этот вид ЛКМ. Почти треть от объема потреблений водно-дисперсионных ЛКМ – продукция импортного производства.
В результате, отечественные производители уходят на второй план, т. к. конкуренция с иностранными производителями очень высока. Иностранная продукция дороже отечественной, но ее ассортимент существенно выше, также как и экологическая безопасность (по материалам http://dvinainform.ru/research/getresearch.php?id=379&h=dvinainform.ru , http://www.ecorti.ru/documentation/lkm1 и http://www.mir-lkm.ru/art/news/view/rinok_lkm.html).
До 2008 года производство лакокрасочных материалов увеличивалось значительными темпами. В результате финансового кризиса произошел спад на 3.2%, в 2009 году объем производства снизился на 38.2% (рисунок 3).
Рисунок 3. Объем и динамика производства лакокрасочных материалов в России в 2005-2009 годах, тыс. тонн.
http://www.himtrade.ru/info/st8.htm
По данным компании Research.Techart , около 70% от общего российского объема производства лакокрасочных материалов приходится всего на 10 заводов, доли остальных не превышает 2% (см. рисунок 4).
Рисунок 4. Структура производства ЛКМ по производителям в России, % от общего объема
Источник данных: Research.Techart на основе данных Росстата, http://www.himtrade.ru/info/st8.htm
Эксперты отмечают лидерство на рынке европейских компаний. Они считают, что ситуация не изменится еще долгое время, т. к. доля импорта лакокрасочной продукции на российском рынке постоянно растет, а крупные иностранные игроки покупают российские предприятия. Так, концерн «Тиккурила» в 2006 году купил питерскую компанию ООО «Краски ТЕКС», а в 2007 году подписал договор о покупке 70%-ного пакета акций питерских ООО «Гамма» (сейчас ООО «Гамма Индустриальные Краски») и ООО «Охтинский завод порошковых красок» (сейчас ООО «Тиккурила Порошковые Краски»). Основными конкурентами отечественных производителей являются финские, польские и немецкие компании, а также Украина, Словения, Турция, Италии и Франция (по материалам http://dvinainform.ru/research/getresearch.php?id=379&h=dvinainform.ru и http://www.mir-lkm.ru/art/news/view/rinok_lkm.html).
Эксперты считают, что в дальнейшем, в условиях жесткой конкуренции преимущество получат те компании, которые будут более гибкими и смогут приспособиться к новым условиям рынка. На фоне роста цен сырья производители ЛКМ прогнозируют снижение маржинальной прибыли.
Согласно прогнозу компании Research.Techart, рост рынка ЛКМ будет происходить очень маленькими темпами – на 2-3% в год до 2012 года, и на 5-7% в год после 2013 года (рисунок 5). До 2015 года будет наблюдаться небольшой рост объемов потребления, что связано со значительной долей импорта (40-50%). К 2015 году эксперты компании Research.Techart прогнозируют рост объема рынка до 1511 тыс. тонн, что на 30.94% больше, чем в 2009 году (по материалам http://www.himtrade.ru/info/st8.htm и http://ruskras.ru/content/view/644/47/).
Рисунок 5. Прогноз развития рынка ЛКМ в России в 2010-2015 годах, тыс. тонн.
Источник данных: Research.Techart на основе данных Росстата, http://www.himtrade.ru/info/st8.htm
Основные выводы:
В последние годы и вплоть до начала мирового финансового кризиса, спрос на лакокрасочные материалы ежегодно увеличивался.
Основными потребителями ЛКМ являются строители, однако существует спрос со стороны представителей других отраслей, к которым относятся производителей мебели, машиностроители и другие.
Кризис строительной индустрии в конце 2008 года затронул и смежные с ним отрасли. Не обошел он стороной и рынок лакокрасочных материалов. Падение спроса в строительстве, перенасыщение в отрасли, изменение цен на основное сырье и другие проблемы привели к спаду производства и продаж у игроков российского рынка.
В связи с переключением потребительского спроса в пользу ЛКМ отечественного производства и переходом на более дешевые ЛКМ, производители пересматривают ценовую и ассортиментную политику.
Крупнейшим сегментом на рынке ЛКМ в России являются органоразбавляемые ЛКМ (краски, лаки, грунтовки, шпатлевки на конденсационных, полимеризационных смолах и на основе эфиров целлюлозы). Значительную долю занимают водно-дисперсионные ЛКМ, поскольку в последние годы производство этого вида ЛКМ неуклонно росло.
Для российского рынка ЛКМ характерен рост доли импорта наряду с активной экспансией иностранных игроков и, как следствие, ослабление позиций российских производителей. Таким образом, конкуренция с иностранными производителями очень высока. Иностранная продукция выигрывает у российской по широте ассортимента и экологической безопасности.
В дальнейшем, в условиях жесткой конкуренции преимущество получат те компании, которые будут более гибкими и смогут приспособиться к новым условиям рынка. Рынок будет постепенно выходить из кризиса, обеспечивая ежегодно от 2% прироста.
К тому же, специалисты современности утверждают, что лакокрасочная промышленность не «блещет» инвестициями - инвесторы не так охотно отдают свои деньги в неприбыльную отрасль, где моментально не получишь куш большого размера.
Вот и получается, что для быстрого развития нужны деньги, а их просто нет - в итоге, рынок лакокрасочной продукции обновляется крайне медленно, а рынок строительных материалов постепенно устаревает и с трудом преодолевает кризисное время.
Рост как минимум на 10 процентов в год
Еще до наступления кризиса, лакокрасочная промышленность в России развивалась более или менее сносными темпами. Но с наступлением тяжелых времен, ситуация ухудшилась и уровень развития стремительно движется в низ.
Производители и продавцы видят ситуацию в более радужном свете - трудности закаляют. Тем более, что стабилизация экономики уже видна. На этот год специалисты дают более положительные прогнозы - рост производства выйдет на докризисный уровень и составит до десяти процентов в год.
Проблемы отрасли
Не смотря на то, что выход уже близок. Инвестиции по-прежнему находятся на низком уровне, поэтому отрасль ждут серьезные проблемы.
- Во-первых, в условиях отсутствия денег, большее количество товаров и продукции будет направлено из других стран. Например, продукцию лакокрасочной промышленности по низким ценам предлагают страны Балтии и Белоруссии.
- Во-вторых, большие предприятия станут не в силах конкурировать с мелкими производствами, которые заполонят современный рынок.
Давайте посмотрим на то, как рынок развивался в советские времена, и что с ним стало сейчас. По официальным данным в год российские предприятия производят более одного миллиона тонн лакокрасочных материалов в год. При этом, если сравнивать этот показатель с временем существования СССР, в настоящее время производство существенно сократилось - ранее лакокрасочной продукции производили в два раза больше.
При всем этом, за последние годы отмечается увеличение роста небольших компаний, которые выстраивают между собой конкурентные отношения. Получается, что удивить современного покупателя становится очень трудно - каждая компания старается привлечь клиентов все более изощренным способом, в буквальном смысле, шагая по головам своих конкурентов.
Тем более, количество иностранных компаний на территории Российской Федерации постепенно увеличивается. Да и количество продукции, ее видом становится все больше - рынок строительных и лакокрасочных материалов стремительно растет.
Хочешь больше заработать - добро пожаловать в розницу
Чаще всего продукцией лакокрасочной отрасли пользуются компании, специализирующиеся на сфере промышленного и гражданского строительства, то есть застройщики жилых домов, магазинов, торговых центров, заводов, предприятий и прочих объектов. Согласно статистическим данным, почти 60 процентов всех материалов используется именно здесь.
К тому же, чаще всего продукция применяется в бытовых нуждах - что-то покрасить или покрыть лаком, а домашний ремонт без этого просто немыслим. Вот и получается, что продавать в розницу гораздо выгоднее - выручка больше, рынок для продажи шире.
Рассмотрим на примере
На протяжении многих лет прочную позицию на российском рынке лакокрасочной продукции занимает компания «Тиккурила», специализация которой - лакокрасочные материалы для декоративных целей. Постепенно компания расширяет свои границы и скупает российские предприятия. В 2007 году в состав компании вошел петербургский завод «Текс». Кстати, краски, выпускаемые на заводе, славятся своим качеством не только на территории России.
Одна российская инвестиционная компания провела исследование, по результатам которого оказалось, что 40 процентов лакокрасочной продукции, произведенной в России и привезенной из-за рубежа, реализуется в розницу в сетевых магазинах и на других торговых площадках.
Привозим из Европы
К настоящему моменту в России есть крупные и мелкие предприятия, которые занимаются выпуском более двух тысяч наименований продукции лакокрасочной промышленности - это 70 процентов всего российского рынка. Остальные 30 процентов привозят к нам из стран Европы.
Самые крупные поставки на протяжении многих десятилетий осуществляют:
- Германия,
- Финляндия,
- Швеция.
За последние пару лет из Германии привозят больше всего лакокрасочной продукции. Но этом ассортимент продукции на российском рынке не ограничивается. Здесь представлена продукция из Турции, Эстонии, Италии и Кореи. Причем последние страны стали более активно завозить свою продукцию.
Чаще всего эту продукцию выставляют в крупных торговых центрах и строительных гипермаркетах, с которыми у компаний существуют договоренности. Кроме того, ввозимая продукция далеко не самая дешевая и относится чуть ли не к элитной - стоимость товара значительно выше отечественных или китайских аналогов. В основном к нам привозят разные виды шпатлевки, грунтовки, а также составы, с помощью которых покрывают фасады зданий.
Как уточняют специалисты лакокрасочной промышленности, в последнее время большим разнообразием отличается рынок фасадных материалов. Теперь каждый смоет подобрать для себя материал и тип фасада по душе. Кроме того, многие предприятия работают на заказ и по конкретным контрактам, заключенными с административными органами и прочими компаниями.
Экспортируем в азиатские страны
На протяжении долгого времени на российском рынке лидируют несколько отечественных компаний. К примеру, это:
- «Тикуррила»,
- «Эмпилис» из Ростова-на-Дону,
- «Пигмент» из Санкт-Петербурга,
- «Лакокраска», которыя является составной частью ярославского холдинга.
По информации профильных ведомств, всего в России функционирует триста предприятий, которые специализируются на производстве различных лакокрасочных материалов. При всем этом, основная часть этих предприятий - средние или мелкие. Именно они и занимают основную часть рынка.
Кроме этого, многие лакокрасочные материалы производятся в Республике Балурусь - предприятия продолжают работать даже после распада Советского Союза.
Но все равно, большая часть краски приходится на производство и выпуск автомобилей на отечественных предприятиях и сборочных комплексах.
К примеру, компании холдинга «Пигмент» больше направлены на производство специальной защитной, антикоррозийной краски, которая наносится на многие металлические поверхности. Тем более, что нанотехнологии на сегодняшний день поражают воображение и активно используются в любом виде производства, в том числе и в лакокрасочной отрасли.
Также компания «Пигмент» занимается выпуском краски и лака для использования на предприятиях промышленного назначения. В итоге получается, что компания не стоит на месте - каждый период развития отличается появлением чего-то нового, какой-то новой инновационной разработки, за которой стоит будущее отрасли производства лака и краски.
Как рассказывают в компании «Эмпилс», сегодня линейка производимой продукции на предприятии очень широка и составляет 29 различных вариантов декоративных покрытий и белила, которые используются в промышленности. Кроме того, как подтверждают в компании, основная часть продукции уходит на зарубежный рынок и на долго в России не задерживается. Экспорт идет как в страны Европы, так и на азиатский рынок.
С каждым годом компания увеличивает объемы производства примерно на две или три тысячи тонн. Это приносит компании огромную прибыль, что позволяет инвестировать в новые разработки, которые сулят еще большую прибыль.
С инвестициями туго
Как было сказано выше, без инвестиций отрасль лакокрасочной промышленности может остаться в «хвосте паровоза» и отстать от развития современного рынка. Поэтому дополнительные финансовые вложения просто необходимы. Например, все тот е завод «Эмпилс». Когда компания перешла во владение нового хозяина, в нее было вложено целое состояние - десять миллионов долларов. Деньги пошли на техническое переоснащение, увеличение площадей и на разработку новых технологий. Вложенные деньги дали отличные результаты и компания вышла на мировой рынок. В тоже время, «Тикуррила» отказалась от покупки нового предприятия - решили сэкономить. Кризис все-таки, а компания требовала сильной модернизации.
Вот и получается, что для развития отрасли просто необходимы деньги, которых всегда не хватает. А в это время отечественные компании уходят на второй план, давая дорогу более перспективным и финансово стабильным зарубежным предприятиям.
В январе-феврале 2016 года рост объемов производства лакокрасочных материалов составил 8% по сравнению с показателем предыдущего года. Данное замедление внушает оптимистические ожидания в отрасли, испытывающей глубокий кризис.
Согласно исследованию , р оссийские предприятия показывают устойчивую понижательную динамику производства на протяжении последних месяцев. Индекс производства к предыдущему месяцу был отрицательным на протяжении 6 месяцев из 12. Значительный рост к предыдущему году был зафиксирован только в сентябре.
Совокупное падение объемов производства за 12 месяцев 2015 года составило 1% г/г. Специалисты IndexBox отмечают, что это связано с падением спроса со стороны населения: реальные доходы населения за 2015 год сократились более чем на 3% г/г. Наблюдается переход к сберегающей модели потребления. Одновременно почти на 10% г/г снизились инвестиции в основной капитал, от которых зависит спрос в b2b секторе.
Динамика производства лакокрасочных материалов в России
Динамика производства лакокрасочных материалов в стоимостном выражении отличается от динамики производства в натуральном выражении, характеризуясь при этом ростом. Так, за январь-декабрь 2015 года объем производства в стоимостном выражении оказался на 27% выше г/г. Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании IndexBox, себестоимость производства продукта значительно выросла из-за подорожания сырья, ввозимого из-за рубежа, что отразилось на конечной стоимости и темпах роста производства.
Объем производства лакокрасочных материалов в России
В структуре рынка лакокрасочных материалов основной объем по-прежнему приходится на краски, на основе полимеров: в 4 кв. 2015 г. было произведено 154 тыс. т, что составляет 59% от совокупного объема производства в натуральном выражении. Отсутствие структурных изменений производства продукции по товарным категориям обусловлены составом производственных мощностей, установленных на предприятиях.
В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: ООО "ТИККУРИЛА" из Санкт-Петербурга, далее следуют: ЗАО "АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР", ООО "БАСФ ВОСТОК" и ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ" из Московской области, а также ОАО "РУССКИЕ КРАСКИ" из Ярославской области.
Рынок лакокрасочных материалов в России: география производства
Среди всех федеральных округов приходится на Сибирский федеральный округ: в 4 кв. 2015 года там было произведено 40,6 тыс. т лакокрасочных материалов, что составляет 41% от совокупного объема. На втором месте с долей 19% находится Центральный федеральный округ, на третьем месте - Северо-Западный федеральный округ с долей 14%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 74% от российского объема производства в 4 кв. 2015 года, в то время как в 1 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 68%.
Согласно прогнозам МЭР, развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. К 2018 году предполагается ввод современных производств в ОАО "Объединение "Ярославские краски", ЗАО "Эмпилс", ООО "Тиккурила", ООО "Лакра Синтез", ОАО "Газпром нефтехим Салават".
Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, ЛКМ).
Поисковые теги:Сейчас перед нашими производителями и сбытовиками ЛКМ стоит очень ответственная задача: подхватить у зарубежных коллег «провисшие» ниши рынка
Сегмент лакокрасочных материалов - это целое «государство в государстве» строительных материалов. Лаки и краски используются везде: в быту, в промышленности, для работы по дереву, металлу, камню, пластику.
Современный рынок лакокрасочных материалов демонстрирует колоссальное разнообразие самых разных свойств красок и всевозможных художественных эффектов, которые можно создать с их помощью. В многообразии мира красок попыталась разобраться наш корреспондент.
Как их классифицировать
Безусловно, самый большой блок составляют архитектурные краски, которые используются для внутренних и внешних отделочных работ. Производители архитектурных красок сегодня решают крайне злободневную задачу: минимизировать вредные испарения летучих органических соединений из красочных консистенций. Достигается это за счет использования меньшего количества растворителей.
Вторую большую группу составляют индустриальные краски, представляющие собой защитные покрытия: антикоррозийные, морозоустойчивые, специальные покрытия при деревообработке и т.д. Кроме того, это краски для нанесения дорожной разметки, флюоресцентные краски, в которые добавляются специальные флюоресцирующие гранулы. Краски этих направлений в последнее время пользуются все возрастающим спросом.
Особняком стоят порошковые краски, которые используются только для окраски поверхностей в промышленных условиях. Порошковые красящие смеси применяются как в бытовом секторе - для окраски, например, всей белой бытовой техники, так и в промышленно-индустриальном - для окрашивания труб разного диаметра.
Наконец, по своей классификации краски делятся на водно-дисперсионные (когда в воде растворяется эмульсия полимера) и органо-растворимые (на основе растворителя).
Если же говорить собственно о краске, то она, как известно, состоит из связующего (полимера), растворителя (это может быть вода или органический растворитель), пигмента (например, диоксида титана) и наполнителя. Последний улучшает физико-химические свойства краски, за счет наполнителя достигается образование прочной и гладкой пленки на поверхности краски. Если состав краски качественный, то пленка не стирается и не трескается.
Дальше идут добавки, которые впрямую влияют на качество краски. Пеногаситель: при перемешивании в краску попадают пузырьки воздуха, образуется пена, и для того, чтобы выгнать воздух из смеси, как раз и используется пеногаситель. Загустители: они регулируют вязкость краски и пр. Добавки группы антипиренов придают краске огнезащитные и антикоррозийные свойства, а специальные стеклянные гранулы - свойства флюоресцирующие.
Достаточно серьезная проблема, с которой сталкиваются производители лакокрасочных материалов, - это стабильность цвета. Купив конкретную краску, чтобы, скажем, выкрасить стену, потребитель должен быть твердо уверен в том, что именно такой цвет он найдет в банке и завтра, и послезавтра. И здесь определяющую роль также играют добавки. К сожалению, отечественная промышленность выпускает крайне мало добавок для ЛКМ. Поэтому большую часть этих компонентов сегодня приходится покупать за рубежом.
Почуяв крупного российского производителя, китайцы демпингуют
Не секрет, что одними из основных поставщиков добавок для нашей ЛК-промышленности в последнее время стали азиатские страны - Китай, Корея, Индия.
Китай сейчас очень продвинулся в области строительной химии, - рассказала нам Ирина Булдыгина , коммерческий директор одной из фирм, занимающихся поставками сырья для производства лаков и красок из стран Азии. - Химическая промышленность здесь растет как на дрожжах. Смотришь и удивляешься: заводики, которые до недавнего времени представляли собой небольшую производственную площадку, буквально на наших глазах превратились в настоящих химических гигантов.
В чем секрет успеха китайских производителей? - поинтересовались мы у Ирины.
В Китае огромный рынок сбыта, он-то и стимулирует производство, - ответила наша собеседница. - Например, в Поднебесной выпускают краску для самолетов, морских судов, и все это крайне востребовано на внутреннем рынке. У нас же потребности в такого рода красках гораздо меньшие в силу того, что объемы строительства гражданских судов несравнимы с китайскими. А раз рынок «съежился», предпосылок для развития тех же ЛКМ маловато.
Кроме того, по словам Ирины Булдыгиной, если уж создавать у нас какие-то «громкие» производства, они должны быть конкурентны с теми же китайскими и по цене, и по качеству. А на поверку что получается? Как только китайцы понимают, что появился крупный производитель в России, их «ответ Чемберлену» прост: демпинг! И демпинговать наши коллеги могут достаточно продолжительное время - настолько долго, что у начинающего отечественного производителя появляются все предпосылки для разорения.
Стоит ли ожидать падения рынка ЛКМ
Несмотря на негативные тенденции в экономике последних месяцев, производители лакокрасочных материалов и поставщики сырья для ЛКМ надежды на лучшее не теряют.
Статистика вроде бы отмечает некоторое падение сбыта ЛКМ, - констатирует генеральный директор компании «Русские краски» (г. Ярославль) Валерий Абрамов . - Но говорить о том, что рынок ЛКМ стагнирует, думаю, неправильно. Здесь все время что-то происходит.
По словам нашего собеседника, при анализе различных сегментов рынка лакокрасочных материалов хорошо видно, что везде ситуация разная.
Есть ниши, которые, действительно, имеют тенденцию к падению, - поясняет топ-менеджер одной из старейших российских компаний. - Это, например, все, что связано с дорожной разметкой. Общеизвестно, что расходы на дорожное строительство в этом году урезали где-то на 20%. Следовательно, и потребление краски у дорожников снизится примерно на столько же.
Если же говорить о лакокрасочной «индустриалке» в целом, то здесь, по словам Валерия Абрамова, безусловно, стоит ожидать некоторого падения. Инвестиционная активность в строительстве упала - а значит, стройка будет потреблять меньше металлоконструкций, которые, как правило, окрашиваются. Соответственно, машиностроительные предприятия также получают меньшее финансирование, поэтому и здесь может быть провал.
Может «просесть» и рынок порошковых красок, поскольку сегодня из соображений экономии многие компании-потребители переходят на жидкие краски. Правда, теплится надежда, что достаточно скоро начнется строительство крупного газопровода («Турецкий поток»). Он потребует колоссального количества труб, и они, по словам нашего эксперта, будут окрашиваться преимущественно красками отечественных поставщиков.
Вряд ли стоит надеяться и на рост спроса в сегменте бытовых красок. Делая покупки, население сейчас очень осторожно тратит свои сбережения. А вот сектор авторемонта, по мнению Валерия Абрамова, продемонстрирует стабильность. Машины ремонтировали, ремонтируют и будут ремонтировать. А значит, и красить.
Ряд экспертов рынка ЛКМ сходятся во мнении, что сейчас у отечественных производителей и сбытовиков очень ответственная задача: подхватить у зарубежных коллег те ниши рынка, которые по каким-то причинам «провисли». В это непростое время многие импортеры не смогли вовремя сориентироваться и обеспечить потребителя всем необходимым. А тут вот он - локальный (то бишь наш, местный!) производитель. Так сказать, собственной персоной.
Умирать никто не собирается - все намерены выжить
А вот у меня ощущение, что объемы производства лакокрасочных материалов снизятся не сильно, - признался управляющий химическим бизнесом группы компаний «Единая Торговая Система» Григорий Балмасов . - Правда, импортные поставки, тут я согласен, упадут значительно.
Поэтому местным производителям сейчас самое время задуматься над тем, куда они двигаются и какую дорогу выбирают, считает эксперт.
Это ведь не первый кризис на нашей памяти, и мы всегда как-то находили выход из положения, - напоминает наш собеседник. - Поэтому в нашей подотрасли, собственно, никто умирать не собирается - все намерены выжить и остаться на плаву.
Григорий Балмасов отмечает ценовые тенденции в отношении ЛКМ: за рубежом цены на лакокраску часто даже снижаются за счет перехода на более дешевые сырье и материалы, а у нас в России из-за девальвации курса рубля цены на импортные ЛКМ, понятное дело, растут, причем весьма бурно.
Впрочем, с точки зрения здравого смысла, по мнению эксперта, вряд ли стоит ожидать чего-то катастрофически драматического.
Отечественные ЛКМ тоже подорожают
К слову, о ценах. Сейчас везде только и слышно: импортозамещение, импортозамещение! Пока в сегменте ЛКМ это худо-бедно работало. Существовали какие-то «удешевляющие» программы, которые нужно было закрыть в конце года. Ряд производителей экспериментировал с латексом: меняли импортный на российский. Естественно, цены за счет этого снижались, и довольно значительно.
Но тенденция к снижению цены за счет импортозамещения, думаю, не сохранится, - прогнозирует Олег Кузин , генеральный директор компании «Акрилан» (г. Владимир). - И в итоге отечественные цены сравняются с импортом - здесь никаких иллюзий быть не должно. Причина проста: наши производители и поставщики российского сырья тоже не хотят терять деньги. И если на внешнем рынке за счет девальвации рубля сегодня можно хорошо зарабатывать на экспорте, то и на внутреннем никто не захочет продавать продукцию значительно дешевле.
В общем, как полагает Олег Кузин, в сегменте производства ЛКМ программа импортозамещения пока еще окончательно не «созрела». Сами по себе призывы переходить на все отечественное - это замечательно. Но когда речь идет о коммерческих интересах, то тут все складывается не по велению сердца, а по законам рынка. А коммерческий интерес подсказывает: цены на отечественное также придется повысить.
Хочешь остаться на рынке - «обезвредь» свою краску
Вот тут жалуются на падение спроса. А у нас аншлаг! - рассказала на недавней конференции в рамках выставки «ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2015» представительница крупного отечественного производителя лакокрасочных материалов. Причем секрет здесь, по ее словам, прост: предприятие, которое она представляет, сделало ставку на продвижение более дорогих, но и более качественных материалов. И выиграло! Те, кто раньше пользовался импортными декоративными красками и привык к высокому европейскому качеству, теперь выбирает премиальный отечественный бренд. У нашего производителя цены чуть-чуть пониже, а качество - почти европейское. Словом, богатые сейчас тоже считают деньги.
Ведущие российские предприятия сейчас решают проблему снижения в краске доли вредных летучих веществ, - сообщилаконсультант крупной компании-дилера, продающей краски непосредственно в магазины. - Поэтому предпочтение отдается безопасным акриловым краскам на водной основе. Но у акриловых красок есть один недочет: они менее прочные, чем алкиды. Поэтому химики-лакокрасочники сейчас работают над тем, чтобы придать акриловым краскам прочность алкидов.
Как рассказала наша собеседница, в Германии производство уже чуть ли не на 90% переведено на акрил. И даже те производители, которые издавна выпускали эмали, сегодня переходят на водные краски.
Чтобы выделиться, нужно быть разным
Еще один важный момент, над которым работают лакокрасочники, - ассортиментная линейка. Если хочешь выделиться на рынке, она должна быть широкой. Поэтому ведущие предприятия строительной химии стараются выпускать практически весь комплекс красок. Индустриальных (антикоррозийных, «разметочных»), флюоресцентных, архитектурных, с различными художественными эффектами (например, с «молотковым» эффектом, когда краска наносится как бы мазками), витражных (красок по стеклу), красок-кракле (со состаренным эффектом) и даже красок для иконописи.
Нас, например, очень интересуют необычные, эксклюзивные краски, - рассказывает представитель дилера. - Например, краски для досок, на которых можно писать мелом (школьные доски, доски для меню в ресторанах). Еще одна ниша - краски для иконописи. Они тоже должны быть особыми: потребители здесь очень требовательные и к качеству краски, и к ее маркировке.
Словом, проблем в лакокрасочной отрасли много. Впрочем, как и везде. Но проблемы эти, убеждены производители и поставщики ЛКМ, вполне решаемы.
Елена МАЦЕЙКО
Фото korabley.net, polihim-voronezh.ru, r93.ru, vseokraskah.net
Ежегодно наблюдалась позитивная тенденция к росту объемов производства (приблизительно 13 % в год). Таким образом, доля России в мировом производстве лакокрасочных материалов на сегодняшний день составляет около 3%, что в натуральном выражении составляет 23 млн. тонн.
Рынок лакокрасочных материалов представлен около 100 участниками , отличающихся производственными мощностями и ассортиментом выпускаемой продукции, суммарный объем которой составляет более 2,5 млн. тонн материалов в год. Больше половины производимой продукции принадлежит 12 промышленным гигантам. За последние годы наблюдается тенденция роста производства водно-дисперсионных красок и грунтовок и жидкотертых масляных красок. Чего нельзя сказать о густотертых масляных красках, по которым происходит спад спроса и предложения.
Лидерами на рынке строительных красок являются:
Что касается отечественного лидера производства водных ЛКМ , то им является компания «Краски текс». Всего в стране за 2012 год была произведена 831 тысяча тонн лаков и красок.
Импорт составляет третью часть объема рынка ЛКМ, который отличается высоким уровнем конкуренции. Происходит борьба за потребителя между отечественными и зарубежными компаниями. Подавляющее большинство импортной продукции отличается дороговизной.
Основные страны-экспортеры представлены на следующем изображении: (фото страны-экспортеры).
Согласно последним исследованиям (проводимым агентством Symbol Marketing), лидируют следующие предприятия-экспортеры лакокрасочных материалов : (фото крупнейшие производители).
В связи с наблюдающимся ростом российского рынка лакокрасочных материалов за последние годы, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение спроса и предложения. Поэтому российская лакокрасочная отрасль становится инвестиционно привлекательной. Крупные иностранные производители стремятся наладить собственные производства в нашей стране. Например, финская ведущая компания Tikkurila теперь выпускает краски в г. Раменское; голландский концерн Akzo Nobel открыл завод в Балашихе; всемирно известный немецкий гигант Caparol запустил и эффективно развивает производство в Твери (продукция Diamant).
Что касается экспорта, то на первое января 2013 года он составил 15,1% от общего объема производства, что в натуральном выражении составляет 91,8 тыс. тонн. Экспортная доля водоэмульсионных красок составила 11,4% от общего объема выпускаемой продукции. Картина экспортных поставок имеет следующий вид:
Спрос на лакокрасочную продукцию стабильно возрастает, как со стороны строителей, так и среди представителей других промышленных отраслей (производство мебели, машиностроение и др.)
Предпочтения потребителей в разрезе продукции отечественного/иностранного производства: (фото предпочтения потребителей)
