Наследство по завещанию: обязательная доля и порядок ее оформления. Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право? Срок обращения за обязательной долей в наследстве

Как происходит вступление в наследство после того, как умер близкий родственник? Практически все вопросы о наследовании определены , который определяет две категории наследников покойного. К ним относятся законные и завещательные преемники. Каждая из групп получателей имеет похожие права на вступление, но основания для их возникновения отличаются.

Наследство будет передано родственникам покойного, если последним не было написано завещание. – это документ, который позволяет отдающему назначить своих преемников самостоятельно, определив для них определенные условия принятия наследства. И если в законном наследовании могут принимать участие только близкие родственники наследодателя, то по завещанию наследство может быть передано любым лицам, указанным в распоряжении.

А вот наследник с обязательным правом отдельно должен представить документы, свидетельствующие о его нетрудоспособности. Например, свидетельство о браке, медицинскую справку об инвалидности либо пенсионное удостоверение.

Помните, что, принимая обязательную долю, претендент принимает на себя также и обязательства по ее содержанию. После смерти умершего делятся и его долги, часть которых при вступлении нужно погасить и нетрудоспособному получателю.

Можно ли лишиться обязательной доли?

Выше мы уже рассказали о том, что право на обязательную долю имеют только нетрудоспособные законные наследники умершего, входящие в первую очередность претендентов. Законом определено, что вне зависимости от типа и способа распределения наследственной массы преемники с правом на обязательную долю не могут быть лишены возможности наследования.

Однако, в некоторых ситуациях получить такую долю в наследстве будет невозможно. При каких же обстоятельствах не наследуется обязательная доля?

• Претендент отказался от принятия части наследства в рамках обязательной доли.
• Выделение обязательной доли противоречит интересам других получателей.
• Наследник с правом на выделение доли был признан недостойным.

Споры относительно определения обязательной доли случаются достаточно редко, поскольку разрешить определенную ситуацию может только суд. Например, согласно статье 1117 Гражданского кодекса РФ, не призываются к наследованию лица, которые совершили преступные или мошеннические действия в отношении наследодателя или других наследников.

Лишить права на обязательную долю претендент может себя сам. Для этого необходимо написать у нотариуса от наследства. Но помните: отменить данное решение позже нельзя.

Одна из причин отмены доли в наследстве – это ущемление интересов наследников по завещанию. Например, если обязательная часть лишает другого получателя единственного жилья либо источника дохода. Каждая ситуация рассматривается в суде индивидуально с учетом интересов и материальных возможностей каждой стороны. В некоторых случаях нетрудоспособному претенденту могут выделить компенсацию стоимости его доли.

Но все же отменить обязательную долю практически невозможно. Этого не может сделать даже сам наследодатель в завещании. Статьей 1119 Гражданского кодекса РФ определено, что лишить права вступления в наследство можно всех законных претендентов, кроме нетрудоспособных родителей, супругов, а также несовершеннолетних детей.

Прямо сейчас вы можете задать свой вопрос о наследстве нашему юристу и получить бесплатную подробную консультацию о своем праве на вступление.

В соответствии с действующим законодательством наследодатель может свободно распоряжаться принадлежащим ему имуществом путем составления завещания (на основании ).

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Принцип свободы завещания – один из основополагающих в наследственном праве. Единственное ограничение – обязательная доля.

Она присуждается отдельным лицам вне зависимости от воли завещателя. Такое правило, предусмотрено в ГК РФ.

Что это такое?

Обязательная доля в наследстве представляет собой часть имущества наследодателя, которая должна быть присуждена определённой группе лиц.

Она наследуется вне зависимости от содержания завещания. Это единственное исключение из правил свободы на распоряжение своим имуществом.

Обязательная доля в наследстве по завещанию – это минимум.

Наследодатель может присудить наследнику, который вправе претендовать на нее, большую часть своего имущества или соответствующих прав.

Следует учитывать, что обязательная доля наследуется даже, если все свои блага завещатель передает другим лицам.

ГК РФ

ГК РФ закрепляет право на свободу завещания ().

Это значит, что наследодатель может:

• передавать свое имущество любым лицам;
• лишать соответствующего права тех, кто был бы призван к наследованию по закону;
• делать другие распоряжения.

Право на обязательную долю нашло свое закрепление в . Данная норма отражает круг лиц, которые способны претендовать на ее получение. Обязательные наследники вправе получить часть наследства вне зависимости от воли завещателя.

Статья 1149 ГК РФ закрепляет закрытый перечень лиц, имеющих право на ее присвоение. Данный список не подлежит расширительному толкованию.

Присвоение обязательной доли связано с желанием законодателя защитить наименее обеспеченные категории граждан, которые нуждаются в материальной поддержке.

Кто имеет право?

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ обязательную долю вправе получить следующие категории граждан:

• дети наследодателя, которые не достигли совершеннолетия;
• нетрудоспособные супруг или родители наследодателя;
• нетрудоспособные иждивенцы, которые могут быть призваны к наследству в силу положений гражданского законодательства.

Данный перечень закрытый. Он не может быть истолкован расширительно.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля – понятие, которое используется при наследовании по завещанию.

Воля наследодателя несколько ограничивается правом отдельных граждан быть призванными к наследству вне зависимости от его желания.

Следует учитывать положение о том, что суд вправе:

• уменьшить обязательную долю, присуждаемую по закону;
• вовсе отказать в ее получении.

Данный вопрос решается с учетом всех обстоятельств дела.

Пенсионеры

Получить обязательную долю могут супруг или родители наследодателя, а также его иждивенцы, если они были признаны в установленном порядке нетрудоспособными. Данное понятие не раскрывается в нормах действующего гражданского законодательства.

Истории известны случаи, когда данный термин трактовался в рамках наследственного права. В постановлении пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 было дано понятие нетрудоспособности.

В настоящее время следует руководствоваться . В данном акте перечислена категория лиц, которые признаются нетрудоспособными.

Таковыми, в том числе, являются пенсионеры – граждане, достигшие пенсионного возраста. Они вправе приобретать трудовую или социальную пенсию.

Получить обязательную долю в наследстве по завещанию пенсионеры могут только, если достигли предусмотренного законом возраста. Факт выхода на пенсию по льготным основания не учитывается.

Инвалиды

ФЗ «О трудовых пенсиях» определяет в качестве нетрудоспособных и граждан, которые были в установленном порядке признаны инвалидами при наличии ограничения к трудовой деятельности I, II или III степени.

Факт назначения пенсии по инвалидности не влияет на их право на обязательную долю в наследстве.

Несовершеннолетние дети

В соответствии с рассматриваемым законодательством нетрудоспособными признаются все дети наследодателя, которые не достигли возраста 18 лет.

Они могут работать или учиться, но в любом случае вправе претендовать на обязательную долю в наследстве. Причем данной возможности дети не лишаются, даже если имела место их эмансипация. Усыновленные дети также вправе получить обязательную долю.

Не родившийся, но зачатый ребенок может получить часть наследуемого имущества на тех же основаниях.

Он рассматривается в статусе возможного наследника. Если ребенок родится живым, то он наследует свою обязательную часть.

Для того чтобы стать полноправными наследниками, дети должны прожить хотя бы несколько минут после появления на свет.

Нетрудоспособные супруги и родители

Нетрудоспособность супруга или родителей может быть связана с двумя обстоятельствами:

• достижение пенсионного возраста (по общим основаниям);
• состояние здоровья (инвалиды I, II или III группы).

Размер

Размер обязательной доли определяется гражданским законодательством. В настоящее время он составляет 50% от доли, которую бы они получили при наследовании по закону.

Итак, для того чтобы определить то имуществом, на которое может претендовать наследник следует выявить его долю наследства по закону.

Для этого должны быть учтены все лица, которые бы имели право быть призванными в данном порядке.

При отсутствии завещания

Если завещания нет, то наследование осуществляется по закону. Этот порядок предусматривает призвание наследников по очередности, утвержденной законодателем.

При наследовании по закону понятие «обязательная доля» не имеет силы. Оно актуально только при наличии завещания.

Реализация права

Получить наследство можно следующими способами ():

1. Передать нотариусу заявление о выдаче свидетельства и пакет документации, подтверждающий право на обязательную долю.
2. Осуществить действия, которые фактически свидетельствуют о принятии наследства.

Таким образом, методы вступления в наследство не отличаются от тех, которые применяются наследниками по завещанию.

Обязательная доля присуждается из той части имущества наследодателя, которая осталась незавещанной. Если ее недостаточно, то необходимый размер удерживается из завещанного имущества.

Уменьшение

Законодатель предусматривает возможность уменьшения обязательной доли по решению суда (статья 1149 ГК РФ). При этом будет учтено имущественное положение лица, которые имеет право на ее получение.

Данная норма справедлива, так как основное назначение обязательной доли – это защита интересов лиц, которые в силу определённых обстоятельств не могут обеспечить себя средствами к существованию.

Отказ в присуждении

Если наследник по завещанию в силу реализации права на обязательную долю не сможет получить предметы или недвижимость, которые он использовал при жизни наследодателя или получал от их использования основной доход, а обязательный наследник не применял их, то суд может отказать в ее присуждении.

Данный вердикт выносится с учетом всех обстоятельства дела, в том числе материального положения сторон.

Наследник также может сам отказаться от обязательной доли, но не вправе делать распоряжения относительно нее.

Расчет доли

Рассмотрим пример. По завещанию Иванов А.А. распорядился передать свою квартиру одному из двух несовершеннолетних сыновей. На момент его смерти было всего два наследника по закону – его дети. Сын, неуказанный в завещании, имеет право на обязательную долю.

Если бы наследование происходило по закону, то дети Иванова А.А. наследовали в равных долях.

В соответствии с законом сын, не указанный в завещании, вправе претендовать на половину от данной доли. Следовательно, он получит 25% от всего наследуемого имущества.

Судебная практика

Права наследников и наследодателей регламентируются соответствующими статьями Гражданского Кодекса РФ. Положениями статей относительно наследования имущества физическими лицами гарантируется свобода .

Любой гражданин страны, считающийся совершеннолетним и признанным дееспособным и вменяемым, вправе завещать имеющееся имущество своим родственникам, друзьям, или совершенно посторонним людям.

Законодательная база

Отсутствие завещания предполагает распределение наследуемого имущества в порядке оговоренной .

Статьями 1141 -1145 и 1148 ГК РФ установлены 7 позиций очерёдности наследования:

Другие обстоятельства возникают, если составлено абсолютно законное и правомерное . В этом случае наследуемое имущество, как обозначено в статье 1149 ГК РФ делится между теми, кто указан в завещании и теми, кто фигурирует как обязательный наследник при наличии завещания.

Определённые вопросы наследования оговорены статьями Семейного Кодекса РФ. К примеру, дети, которые были усыновлены ещё при жизни своего биологического родителя, теряют все права наследования его имущества, что прописано во второй части статьи 137 этого кодекса.

Право на долю в наследстве

По закону определены три категории родственников , которые вправе получить свою обязательную долю имущества в наследстве покойного. При этом цель её выделения обозначена как материальное обеспечение жизни этих граждан.

Право на выделение этой доли у таких людей сохраняется, даже если наследодатель лишил их наследства прямым указанием в .

Вот эти категории наследников:

1. Дети наследодателя, которые на момент его смерти были несовершеннолетними, или были признаны нетрудоспособными.
2. Находящиеся на момент смерти завещателя на его иждивении нетрудоспособные граждане.
3. Нетрудоспособные супруг (супруга) или родители завещателя.

Нетрудоспособными в нашей стране на законном основании являются все не достигшие совершеннолетия лица, независимо от того, являются они учащимися, или же работают где-либо.

При этом такими же правами на наследство является зачатый от наследодателя ребенок , но не родившийся на момент его смерти. Если он родится мёртвым, то юридически его признают не существовавшим.

Мать и отец умершего считаются нетрудоспособными, если они достигли того с которого в стране можно официально оформлять выход на пенсию. Это же касается и усыновителей усопшего.

Пока что пенсионный возраст в РФ установлен для мужчин с 55 лет , для женщин – с 60 лет .

Именно с этого возраста пенсионер может претендовать на обязательную долю в наследстве, даже если он не был упомянут в завещании.

Если на иждивении до смерти оставившего завещание усопшего находились одно или несколько лиц, то нетрудоспособность их определяется по описанным выше принципам.

И только в отношении детей есть некоторые изменения. Нетрудоспособными иждивенцами могут считаться дети только до 16 лет , а если они учатся, то до 18 .

Важным условием для лиц, считавшимися иждивенцами, является то, что они должны находиться в этом статусе не менее года до кончины завещателя.

Размер обязательной доли

Гражданским кодексом строго определён размер такой доли, если имеется завещание.

Он не может превышать половину размера доли , полагающейся каждому наследнику наследуемого имущества, которую тот получил бы, если бы завещателем такой документ не был бы составлен.

Иными словами имущество умершего нужно поделить на при отсутствии завещания. И половина такой доли будет составлять обязательную долю наследства.

В денежном выражении ценность наследуемого имущества устанавливается с согласия всех наследников. Однако, если единого мнения у них нет, то эта обязанность возлагается на .

Имеющие право на получение обязательной доли оставшегося в наследство имущества, как обязательной доли правопреемники получают её не зависимо от того указаны они в завещании, или нет.

Чаще всего право на выделяемую в таком качестве долю приходится доказывать в суде . И лишь если никто из наследников не оспаривает его, то вопрос может быть решён без судебных разбирательств.

При определении доли наследства в качестве обязательной, судебным решением её размер может быть уменьшен, а то и вовсе решением суда может быть отказ в выделении такой доли.

Право принимать подобные решения даны суду статьёй 1149 Гражданского Кодекса нашей страны. При этом судебное постановление обязательно должно основываться на имущественном и финансовом положении наследников, претендующих на выделение в их пользу долю наследства в качестве обязательной.

Если у человека нет желания использовать своё право на получение причитающейся ему обязательной доли наследуемого имущества, то он может от него отказаться .

Но при этом такое решение не может быть сделано в пользу какого-то конкретного лица.

Часть наследства, от которой отказались, будет поделена между другими наследниками.

В том случае, когда завещатель не обозначил в завещании долю каждого из наследников указанных в нём, предполагается, что имущество умершего должно быть поделено на равных правах между лицами, перечисленными в .

Величина обязательной доли при этом составит половину от доли , которую обязательному наследнику была бы выделена, если бы отсутствовал такой документ, как завещание. При этом завещатель не может лишить права наследования вышеуказанных категорий лиц в своем завещании.

Обладатели обязательной доли наследства могут в таком же порядке, как и остальные наследники завещателя.

Хорошо, если все вопросы с наследованием имущества умершего по завещанию удастся решить путём переговоров между наследниками такового. Можно при этом рассчитывать на оказание существенной помощи в разъяснении непонятных моментов нотариусом , который в своё время заверил завещание.

Но если всё-таки дело приходится решать при помощи судебных разбирательств, то привлечение квалифицированных юристов для отстаивания прав на полагающуюся долю наследуемого имущества всегда будет оправдано и далеко не лишней.

Видео: Кому по закону положена доля в наследстве умершего?

В видеосюжете рассказывается, что такое обязательная доля в наследстве.

Адвокат разъясняет, какие категории родственников умершего могут претендовать на долю в наследстве умершего, какие требования предъявляются к данным категориям лиц, на что могут претендовать эти граждане в доле на имущество покойного.

Принятие наследником части наследства означает, что часть имущества умершего наследодателя причитается ему. Ее размер, факт перехода к преемнику зависит от нескольких факторов :

• объема самого имущества и его состояния на момент смерти наследодателя (заложено/не заложено);
• количества наследников, права которых на часть имущества умершего обеспечены законом или завещанием;
• наличия завещания, признанного представителем закона действительным - доли преемников определяются волей наследодателя (если его пожелания не противоречат законодательству РФ);
• степени родства с умершим (наследники второй и далее очередей не , если есть живые );
• дееспособности и материального положения преемников наследства (некоторые иждивенцы наследодателя, нетрудоспособные дети родные/дети усыновленные /супруг/ родители почти всегда получают долю наследства по праву на обязательную долю);
• отношений наследника с умершим до момента смерти последнего (наследники, признанные недостойными, лишаются права на наследство или его часть).

Юридически обоснованное принятие доли наследства возможно после проведения его официального разделения между преемниками по завещанию или закону. Принятие выражается в составлении заявления о согласии вступить во владение причитающимся имуществом и передаче документа нотариусу.

Отказ от наследства (чтобы узнать, как это сделать, переходите ) одного или нескольких преемников имущества умершего не обязывает остальных наследников к такому же поступку.

Отказные доли становятся объектом для разделения между остальными наследниками, согласившимися на принятие имущества наследодателя.

Вместе с принятием доли наследства преемник автоматически становится и участником выплат долгов наследодателя – если таковые имеются. Размер доставшегося долга соразмерен объему перешедшего наследства.

Тут мы разберем, как получить часть или долю в наследстве. Общий алгоритм таков:

1. Выяснение общей стоимости всего завещания и оформление соответствующих документов.
2. Посещение нотариуса всеми наследниками для написания заявления о согласии на наследство или для составления документа отказа.
3. Нотариус разделяет имущество согласно завещанию или по закону, учитывая интересы обязательных наследников.
4. Обращение в суд, если наследники не согласны с волеизъявлением наследодателя, зафиксировавшего в завещании свои пожелания о разделе своего имущества среди наследников – размер долей, круг лиц, которым они причитаются, определит суд.

Какие бывают доли и, как их распределяют?

Доли делятся:

• по завещанию (размер определяется наследодателем, но корректируется согласно правилам законодательства - если есть обязательные наследники или заемщики с не возращенным наследодателем долгом);
• по закону (делят поровну не указанное в завещании или все имущество - при отсутствии завещающего документа, с учетом обязательных наследников и долгов наследодателя).

Обязательная доля – часть имущества наследодателя, причитающаяся некоторым преемникам по закону, независимо от прочих условий разделения наследства и воли завещателя. Обязательные доли рассчитывают в первую очередь.

Преемники по завещанию получают указанную в этом документе часть при условии, что:

• отсутствуют обязательные наследники (в том числе и живой супруг/а);
• доля для выделения обязательным наследникам будет определена из имущества, не оговоренного в завещании;
• наследственное имущество не является залогом в невыплаченном займе/кредите.

При установлении факта о недостаточности незавещанного имущества для удовлетворения права обязательного наследника/ов, возможна компенсация за счет имущества, полагающегося наследникам по завещанию. При условии, что оно не является необходимым для их жизни и труда. В последнем случае окончательное решение о размере обязательной доли принимается судом на основании информации о материальном положении обязательного наследника и наследника по завещанию.

Преемники по закону получают равные доли.

Нужно обратиться в нотариальную контору и написать заявление о желании воспользоваться правом преемника имущества умершего родственника. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие родство с наследодателем (о том, какие документы нужны для наследования читайте ).

Долю наследства определит нотариус или суд (если наследники самостоятельно не договорятся о долях каждого в делимом имуществе).

Что нужно знать человеку, претендующему на обязательную долю по завещанию:

1. На выделение обязательной доли не требуется согласия остальных преемников наследства.
2. Совместное проживание с наследодателем на условиях, например, гражданского брака, не дает права на обязательную долю (действительно при условии, что сожитель не являлся по отношению к умершему нетрудоспособным иждивенцем).
3. Право на обязательную долю не наследуется.
4. Суд может принять решение об отказе в обязательной доле, признав преемника недостойным наследником.
5. Дети наследодателя, усыновленные другими лицами при жизни родителя, теряют право на наследование его имущества (исключение – случаи сохранения правоотношений с биологическим родителем с согласия усыновителя).
6. Дети наследодателя, усыновленные другими лицами после смерти родителя, сохраняют право на наследование его имущества (список лиц, имеющих право доступен ).
7. От обязательной доли нельзя отказаться.

Кто получает?

Обязательными наследниками являются:

Под нетрудоспособностью в данном контексте следует понимать:

• пенсионный возраст родственников (для женщин – 55, мужчин – 60 лет);
• инвалидность (I, II, III группы).

Обязательное условие для иждивенцев не родственников, претендующих на обязательную долю наследства: проживание с оставившим наследство человеком под одной крышей на протяжении 12 месяцев, предшествовавших дню смерти наследодателя.

Каков размер?

Преемники, обоснованно претендующие на обязательную долю, получают не менее половины доли, положенной любому преемнику по завещанию или по закону.

Если вы пенсионер

Размер обязательной доли наследства для наследника-пенсионера (супруга, родителя, иждивенца), составляет не менее половины доли, положенной каждому преемнику по завещанию или по закону.

Выделение супружеской доли

Со смертью наследодателя лишь немногие родственники в состоянии разделить оставшееся имущество, руководствуясь принципами совести и порядочности. Если преемники считают себя обделенными, то они могут требовать справедливости, обратившись в .

КонсультантПлюс: примечание.

Правила об обязательной доле применяются к завещаниям, совершенным после 01.03.2002, а к завещаниям, совершенным до 18.03.2014 в Республике Крым и г. Севастополе, - вне зависимости от даты совершения завещания (ФЗ от 26.11.2001 N 147-ФЗ).

ГК РФ Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

КонсультантПлюс: примечание.

Правила о наследовании нетрудоспособными лицами, установленные п. 1 ст. 1149, применяются также к женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет (ФЗ от 26.11.2001 N 147-ФЗ).

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) , если иное не предусмотрено настоящей статьей.

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.